Thứ Bảy, Tháng Năm 18, 2024
Trang chủBài học đầu tưKiến thứcCải thiện tâm lý giao dịch Forex và quản trị rủi ro

Cải thiện tâm lý giao dịch Forex và quản trị rủi ro

Viết bởi Cafeforexvn

Quản trị rủi ro và tâm lý giao dịch là mấu chốt tạo nên sự thành công của một trader giao dịch Forex. Khi giao dịch hàng hóa, cổ phiếu hoặc Forex, có rất nhiều sai lầm tai hại đã xảy ra. Nguyên nhân chủ yếu từ các vấn đề tâm lý của nhà đầu tư, hơn là từ việc thiếu kiến thức hay kĩ năng.  

Làm thế nào để cải thiện tâm lý và quản trị rủi ro trong giao dịch Forex
Cải thiện tâm lý giao dịch Forex và quản trị rủi ro

Điểm chung của những sai lầm ấy thường xảy ra ở những trader mới. Bởi họ học hỏi từ quá nhiều nguồn thông tin khác nhau. Vì thế bài viết này chính là chìa khóa giúp cho những trader mới có thể đầu tư chứng khoán an toàn.

Làm thế nào để cải thiện tâm lý và quản trị rủi ro trong giao dịch Forex

Vấn đề thường thấy ở các nhà đầu tư mới, đó chính là nỗi sợ – thứ tạo ra phản ứng “chiến đấu hoặc bỏ chạy” ở con người. Thật không may, chính điều này đã gây ra những thất bại cho các trader. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể quản lý được rủi trong khi giao dịch? Chúng ta không thể thay đổi bản chất tâm lý đã hình thành trong con người từ hàng triệu năm trước. Nhưng chúng ta có thể thay đổi cách để tiếp cận và đối phó với những cảm xúc, tâm lý ấy.

Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau trang bị kiến thức về việc làm chủ tâm lý giao dịch Forex bằng cách xem xét những hành động, cách cư xử của chúng ta trong các tình huốn giao dịch hằng ngày. 

Nỗi sợ gây ra tác động đầy tiêu cực đến các hành vi của chúng ta trong khi giao dịch. Thường chúng ta sẽ tìm những phương án an toàn nhất cho bản thân khi đối mặt với các tình huống khó khăn. Về mặt giao dịch, chúng ta thường có biểu hiện tương tự nếu chẳng may gặp phải một giao dịch có vẻ bất lợi. Bản năng tự nhiên sẽ khiến bạn rút lui khỏi giao dịch, với suy nghĩ để tránh bị thua lỗ thêm.

Tuy nhiên, hành động đó sẽ vô tình đẩy bạn khỏi những chiến lược vốn được bạn chuẩn bị kỹ càng từ trước. Hoặc tệ hơn có thể khiến bạn đưa ra những quyết định có phần hấp tấp, với hy vọng xoay chuyển tình thế thua lỗ. Nhưng thật đáng tiếc là khi “dục tốc” thì bạn sẽ “bất đạt” và các khoản thua lỗ của bạn sẽ càng nhiều thêm.  Thay vì đề ra những kế hoạch dài hạn, tâm trí của bạn khi ấy chỉ cố gắng làm mọi thứ để cứu vãn những mất mát trước mắt.

Hiểu rõ được vai trò của tâm lý trong giao dịch Forex sẽ giúp bạn giảm được nổi sợ hãi trong khi đưa ra những quyết định quan trọng. Đồng thời, cũng giúp bạn quản lý tốt hơn những rủi ro có thể xảy ra.

Cải thiện tâm lý giao dịch Forex và quản trị rủi ro
Làm thế nào để cải thiện tâm lý và quản trị rủi ro trong giao dịch Forex

Tổng quan – Các thiên hướng giao dịch

Các trader thường sẽ cảm thấy đầy tự tin vào khả năng giữ bình tĩnh của bản thân và thu thập thông tin đầy đủ trước những phiên giao dịch. Nhưng một khi “giờ G” đã điểm, câu chuyện diễn ra sẽ hoàn toàn khác xa những gì đã chuẩn bị. Khi phải đối mặt với các quyết định tài chính trong thực tế, cảm xúc của các bạn sẽ bị rối tung. Chúng ta không thể tránh được sự nhiễu động trong những cung bậc cảm xúc khác nhau ấy. Nhưng chúng ta có thể làm chủ được những cảm xúc ấy khi làm việc.

Các trader không nên để bị cuốn theo các cảm giác như phấn khích, sợ hãi, hoặc tham lam khi giao dịch. Bởi chúng sẽ gây ra những sai lầm chết người và khiến bạn “tiền mất tật mang”. Hãy tự đánh giá lại bản thân bằng cách xác định xem bạn thuộc nhóm thiên hướng tâm lý nào sau đây: 

  • Thiên hướng tự tin thái quá – “Sân chơi này ta nắm trong lòng bàn tay”.
  • Hiệu ứng mỏ neo – “Hẳn nên đi theo hướng như vậy”.
  • Thiên hướng xác nhận – “Điều này chứng minh là tôi đúng”.
  • Thiên hướng ám ảnh mất mát – “Tôi hy vọng giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại”.

Hãy chú ý xem bạn trùng với thiên hướng nào. Bởi bất kể bạn thuộc thiên hướng nào đi chăng nữa, chúng đều sẽ mang nỗi sợ đến cho bạn.

Vậy làm sao để chúng ta có thể vượt qua tâm lý giao dịch ấy?

Chúng ta sẽ bàn luận một cách chi tiết về từng điểm này. Bởi bước quan trọng đầu tiên chính là nhận thức được cảm xúc của bản thân.

Xem thêm: Các chiến lược quản lý rủi ro hàng đầu trong giao dịch Forex (P1)

Tổng quan - Các thiên hướng giao dịch
Tổng quan – Các thiên hướng giao dịch

Giao dịch không lo rủi ro với tài khoản Demo của Cafeforex

Trước khi tiếp tục, cách tốt nhất để tránh rủi ro khi giao dịch là sử dụng tài khoản giao dịch demo. Với tài khoản demo, bạn có thể giao dịch bằng cách sử dụng dữ liệu thị trường trực tiếp mà không phải sử dụng vốn của mình.

Do đó, bạn có thể thực hành kỹ thuật giao dịch và tự rèn luyện bản thân để kiểm soát tâm trí và cảm xúc của mình. Khi bạn đã sẵn sàng để chuyển sang thị trường trực tiếp, bạn sẽ chinh phục được những trở ngại lớn nhất!

Tâm lý giao dịch Forex – Cách kiểm soát cảm xúc của bạn

Khía cạnh quan trọng của tâm lý học trong giao dịch Forex liên quan đến vấn đề quản lý và kiểm soát cảm xúc. Vậy làm sao để bạn có thể kiểm soát được cảm xúc khi tiến hành giao dịch? Trong tâm lý học giao dịch Forex, bước đầu tiên là hiểu được những cảm xúc của chính bạn. Một khi bạn đã hiểu được chúng, bạn sẽ dễ dàng nhận ra những dấu hiệu tâm lý tiêu cực và sẽ có những phản ứng để tự bảo vệ bản thân.

Những thiên hướng này đều liên quan đến tâm lý trong giao dịch Forex và trong bất cứ thị trường chứng khoán nào. Chúng không phải là những thiên hướng cụ thể chỉ đóng vai trò quan trọng trong các giao dịch Forex, mà còn là yếu tố trọng yếu trong giao dịch cổ phiếu và giao dịch trong ngày. Trader hiểu rõ về những thiên hướng ấy sẽ có thể đầu tư an toàn hơn trong sàn giao dịch hay sàn chứng khoán bất kỳ.

Thiên hướng đầu tiên mà các chuyên gia muốn đề cập đến trong bài viết này chính là thiên hướng tự tin thái quá.

Thiên hướng tự tin thái quá

Bài học đầu tiên để có được thành công trong giao dịch Forex chính là cẩn thận với sự hưng phấn của bản thân khi giao dịch. Con người thường có cái “tôi”. Cái tôi của bản thân luôn khiến chúng ta nghĩ rằng chúng ta hiểu mình đang làm gì và làm tốt hơn những người khác. Cái tôi lớn dần hình thành rõ rệt hơn cho bản thân như một sự ái kỷ.

Trong tâm lý giao dịch Forex, vấn đề chung của hầu hết các trader là không tránh được thiên hướng tự tin thái quá. Đó là một thực trạng thường thấy khi các trader có những chuỗi thắng liên tục và tự mãn rằng họ sẽ không gặp bất kì sai sót nào trong những lần đầu tư tiếp theo.

Những trader có suy nghĩ quá tự cao như thế sẽ có một kết cục thảm hại. Hãy luôn chắc chắn rằng bạn đã phân tích các phiên giao dịch và xem xét lại lịch sử thắng và thua một cách chi tiết. Việc xem lại lịch sử giao dịch cũng là một cách để kiểm soát cảm xúc của bạn khi tham gia giao dịch Forex.

Đó là cách để bạn luôn đứng vững trên những thành công. Cho phép bản thân bạn mắc lỗi và đừng để nỗi sợ khiến bạn mắc sai lầm. Bạn sẽ càng tiến bộ hơn trong các giao dịch trong tương lai.

Hình thành một thói quen tốt để cải thiện tâm lý trong giao dịch Forex, chính là chấp nhận sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Đặc biệt là khi bạn là người mới. Tất cả những trải nghiệm đã qua là một phần trong việc nâng cao kiến thức và phát triển tâm lý của bạn trong giao dịch Forex.

Hiệu ứng mỏ neo

Thiên hướng tiếp theo trong tâm lý giao dịch Forex là về những “vùng an toàn” được tạo ra bởi các trader khi thực hiện phân tích thị trường. Hình thành bởi lối suy nghĩ tương lai cũng giống như hiện tại, hiện tại cũng giống như quá khứ. Cũng giống như các thiên hướng khác trong tâm lý giao dịch Forex, thiên hướng này được tổng hợp từ các nghiên cứu xã hội học.

Thay vì xem xét các tình huống mới và những biến động có thể xảy ra. “Mỏ neo” là xu hướng làm việc chỉ dựa trên những gì đã biết của trader khi đưa ra những quyết định trong tương lai. Đôi khi, hiệu ứng mỏ neo khiến cho các trader bị lỗi thời và họ sẽ không thành công khi thực hiện các giao dịch mới.

Về mặt thực tế, khía cạnh này của tâm lý giao dịch Forex thể hiện ở việc các trader giữ các vị thế thua lỗ quá lâu. Bởi vì họ không cân nhắc các lựa chọn nằm ngoài vùng an toàn của họ.

Để phát triển tâm lý giao dịch Forex, bạn không nên lo sợ thử thách bản thân với những điều mới. Hãy sẵn sàng thử các chiến lược mới mà chúng có thể đi ngược hoặc khác với những gì bạn từng biết. Nếu chỉ sử dụng những chiến lược, kiến thức lỗi thời, thì xác suất thất bại sẽ càng tăng và bạn sẽ càng thua lỗ hơn.

Thiên hướng xác nhận

Thiên hướng thứ ba trong tâm lý học giao dịch Forex chính là thiên hướng xác nhận. Đây là một vấn đề phổ biến ở các trader chuyên nghiệp. Họ luôn tìm kiếm thông tin để hỗ trợ việc đưa ra quyết định của bản thân, đó thậm chí không phải là quyết định sáng suốt. Hành động đó chỉ là một cách để biện mình cho các quyết định và chiến lược của họ mà thôi.

Vấn đề tiêu cực nằm ở chỗ chính bạn sẽ không thực sự cải thiện bất kì phương pháp nào của bản thân. Và bạn lại vẫn tiếp túc mắc lại những sai lầm cũ. Thật không may, đó là một vòng lặp vĩnh viễn rất khó bị phá vỡ trong tâm lý giao dịch Forex của các trader.

Một viễn cảnh rõ ràng nhất của thiên hướng xác nhận chính là trader bỏ phí thời gian quý báu của họ cho việc nghiên cứu những gì họ đã biết là đúng. Trường hợp tệ hơn là họ không chỉ mất thời gian, mà còn mất tiền bạc và động lực đầu tư.

Trong tâm lý giao dịch Forex, một trader cần phải tin tưởng vào bản thân, sử dụng hết khả năng của mình để phát triển những chiến lược có lợi nhuận. Và họ không nên lo sợ hay nghi ngờ khi đưa các chiến lược mới vào thực tiễn.

Thiên hướng ám ảnh mất mát

Và thiên hướng cuối cùng các chuyên gia muốn đề cập đến chính là hiên hướng ám ảnh mất mát. Thiên hướng này bắt nguồn từ thuyết triển vọng. Con người có một cách khá hài hước để đánh giá lợi ích và mất mát của họ cùng với việc so sánh cách tiếp nhận của họ với nhau.

Ví dụ, khi cân nhắc các lựa chọn của mình trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng. Chúng ta sẵn sàng ưu tiên chọn đầu tư mức thua lỗ thấp hơn thay vì chọn mức có thể đạt lợi nhuận cao hơn. Nỗi sợ là một động lực mạnh mẽ hơn nhiều so với lòng tham. Trong thực tế, trader có thiên hướng ám ảnh mất mát sẽ cắt giảm lợi nhuận khi khoản mục này trở nên thấp hơn trong khi vẫn cho phép các khoảng giảm giá lớn hơn.

Làm chủ tâm lý trong giao dịch Forex

Chúng ta đã đề cập đến bốn khía cạnh chính của tâm lý học trong giao dịch Forex và tất cả các thị trường khác. Giờ đây, bạn đã biết các loại thiên hướng giao dịch khác nhau. Và điều quan trọng là phải kiểm soát các thiên hướng như thế nào để có thể cải thiện hiệu suất giao dịch.

Hệ thống quản lý rủi ro trên thị trường chứng khoán, Forex,… là gì?

Quản lý rủi ro giao dịch là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của các chiến lược giao dịch. Trong khi các trader muốn giữ lỗ càng nhỏ càng tốt, thì họ cũng muốn kiếm được lợi nhuận. Do đó, các trader đôi khi chấp nhận rủi ro lớn, có thể dẫn đến thua lỗ lớn.

Lý do mà các trader Forex thường thua lỗ trong giao dịch không phải lúc nào cũng là do thiếu kinh nghiệm hoặc kiến thức về thị trường. Mà thường là do quản lý rủi ro và hiểu biết yếu kém về tâm lý giao dịch trong Forex. Quản lý rủi ro hợp lý là một khía cạnh hoàn toàn cần thiết để trở thành một trader thành công.

Sau đây là 5 mẹo quản lý rủi ro hàng đầu có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro trong các giao dịch Forex. Những lời khuyên này có thể hữu ích ở mọi cấp độ giao dịch, từ người mới bắt đầu đến chuyên nghiệp và trong tất cả các lĩnh vực tâm lý giao dịch Forex. Và ngay cả trong tâm lý giao dịch trong ngày, tâm lý giao dịch cổ phiếu,…

5 mẹo quản lý rủi ro hàng đầu

  • Phổ cập kiến thức về các giao dịch Forex và rủi ro.
  • Sử dụng cắt lỗ.
  • Sử dụng chốt lời để bảo đảm lợi nhuận.
  • Đừng mạo hiểm chi nhiều hơn số tiền bạn có thể đầu tư.
  • Hạn chế việc sử dụng đòn bẩy.

Phổ cập kiến thức về các giao dịch Forex và rủi ro

Mẹo đầu tiên trong phần quản lý rủi ro là về giáo dục.

Quy tắc đầu tiên trong giao dịch là gì?

Nếu bạn là một trader mới, bạn càng học nhiều càng tốt. Trên thực tế, bất kể mức độ kinh nghiệm giao dịch của bạn là bao nhiêu, luôn có rất nhiều điều để bạn học hỏi và các cách để phát triển bản thân trở thành một trader giỏi hơn! Vì thế hãy liên tục giáo dục bản thân và đọc mọi thứ liên quan đến tâm lý giao dịch và quản lý rủi ro.

Sử dụng cắt lỗ

Mẹo thứ hai trong hướng dẫn quản lý rủi ro và tâm lý giao dịch Forex là sử dụng một công cụ giao dịch đơn giản và hiệu quả.

Dù ở cấp độ nào, trader đều mất tiền thường xuyên. Tuy nhiên, mục tiêu của mọi trader là đảm bảo lợi nhuận lớn hơn thua lỗ khi họ đóng phiên giao dịch của mình. Một cách hiệu quả để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thất lớn là cắt lỗ.

Cắt lỗ là một công cụ giao dịch có thể giúp bảo vệ bạn khỏi những biến động thị trường đột ngột bằng cách cho phép bạn quyết định mức giá mà tại đó vị thế của bạn sẽ được tự động đóng. Do đó, nếu bạn mở một giao dịch với hy vọng giá của tài sản sẽ tăng nhưng nó giảm: khi giá chạm tới mức cắt lỗ, giao dịch của bạn sẽ được đóng lại để bảo vệ bạn khỏi bị lỗ thêm nếu giá tiếp tục giảm.

Sử dụng chốt lời đễ bảo đảm lợi nhuận

Đây là một công cụ hữu ích khác. Chốt lời tương tự như cắt lỗ. Tuy nhiên, như tên của nó, nó phục vụ mục đích ngược lại. Trong khi lệnh dừng lỗ có tác dụng đóng giao dịch để tránh thua lỗ thêm, thì chốt lời sẽ tự động đóng giao dịch ở mức xác định trước để đảm bảo lợi nhuận.

Đừng mạo hiểm chi nhiều hơn số tiền bạn có thể mất

Một trong những quy tắc quan trọng trong tâm lý giao dịch Forex và quản lý rủi ro là không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn mức bạn có thể để mất. Bất chấp logic đằng sau nó, các trader thường phá vỡ quy tắc này, đặc biệt là những người mới giao dịch và chưa quen với tâm lý và quản lý rủi ro trong Forex.

Thị trường rất khó dự đoán. Do đó, rủi ro nhiều hơn mức bạn có thể để mất sẽ khiến bạn rơi vào tình thế dễ bị tổn thương.

Hạn chế sử dụng đòn bẩy

Sử dụng đòn bẩy cho phép bạn tăng lợi nhuận trên các giao dịch của mình. Tuy nhiên, nó có thể phóng đại tổn thất của bạn, điều này làm tăng khả năng thua lỗ của bạn. Ví dụ: với đòn bẩy 1:30 trên tài khoản có 1.000 USD, bạn có thể mở một giao dịch trị giá tới 30.000 USD.

Trong trường hợp này, nếu mức giá di chuyển có lợi cho bạn, bạn sẽ nhận được toàn bộ lợi ích của hoạt động giao dịch 30.000 USD, mặc dù chỉ bỏ 1.000 USD tiền của chính bạn vào đó. Tuy nhiên, bạn có thể phải chịu toàn bộ khoản lỗ của giao dịch 30.000 USD nếu thị trường đi ngược lại với bạn.

Một trader phải đặt ra các quy tắc và tuân theo chúng khi áp lực tâm lý xuất hiện. Hãy đặt ra các nguyên tắc dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của bạn, về thời điểm mở giao dịch và thời điểm đóng giao dịch. Bên cạnh đó hãy quyết định mục tiêu lợi nhuận và cắt lỗ để loại bỏ cảm xúc khỏi quá trình giao dịch.

Nếu bạn muốn biết nhiều hơn:

Lời kết

Về mặt tâm lý học Forex, có một lời khuyên quan trọng mà các trader có thể rút ra khi nghiên cứu tâm lý trong giao dịch Forex: hãy phát triển một kế hoạch giao dịch và tuân thủ nó. Là một trader mới với nhiều bỡ ngỡ, bạn hoàn toàn có thể nghiên cứu mọi biện pháp khắc phục có sẵn khác. Nhưng rất có thể bạn vẫn sẽ quay lại với một kế hoạch giao dịch đơn giản. Việc các trader mới cảm sợ hãi khi giao dịch là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, trong tâm lý học Forex, việc bỏ gạt bỏ nỗi sợ và vượt qua nó là điều rất quan trọng đối với các trader muốn thành công trên thị trườngForex. Hãy thực hành giao dịch, ghi chú, nghiên cứu các chiến lược mới và cho phép bản thân mắc sai lầm.

Thử và mắc sai lầm là một phần quan trọng trên con đường học tập, tìm hiểu Forex và nhiều thế hệ trader đã chứng minh rằng đây là cách hiệu quả nhất để loại bỏ nỗi sợ, nỗi ám ảnh mất mát giao dịch.

Bạn có thể tham khảo câu truyện trích dẫn sau về tâm lý trong giao dịch Forex nếu bạn bắt đầu nghi ngờ bản thân:

Trong một bài giảng của mình, Tiến sĩ Alexander Elder đã nói về câu chuyện của một người bạn cũ của ông. Ông là một trader thiếu nhất quán và đã trải qua những giai đoạn thắng và thua thăng trầm.

Trong vài năm sau, tên của trader này đã lọt vào danh sách các nhà quản lý tiền hàng đầu của Hoa Kỳ.

Khi Elder hỏi ”Điều gì đã thay đổi ông?”, trader kia nói, ”Tôi chỉ đang sử dụng cùng một chiến lược giao dịch mà thôi. Điều thay đổi là tôi ngừng giao dịch chống lại bản thân và chiến lược của chính mình”.

Nhà quản lý tiền tệ đó đã quyết định bám vào các nguyên tắc cơ bản trong tâm lý học giao dịch Forex và tự mình thực hiện một mẹo tâm lý với chính mình.

Khi vẫn còn là một trader và không có lợi nhuận liên tục, ông vờ rằng mình đang làm việc cho một công ty đầu tư và có một ông chủ thực sự. Người chủ ấy đã đưa ra chiến lược giao dịch cho ông và rời đi trong một năm kèm việc để lại cho người đàn ông quyền phụ trách với một điều kiện.

Sau khi ông chủ trở lại, hiệu suất của trader sẽ không được đánh giá bởi số tiền anh ta kiếm được. Mà bằng cách anh ta tuân thủ chiến lược một cách tỉ mỉ như thế nào.

Nói cách khác, ông chia giao dịch của mình thành hai vai trò riêng biệt – người lập kế hoạch, người mà không tiếp xúc với thị trường .Và người thực thi, người không có tiếng nói trong việc lập kế hoạch.

Hơn tất cả, bí quyết này thực sự đã thành công ngoài mong đợi!

Hậu Dương – Theo cafeforexmarkets.com

Minh Phương

Với nhiều năm kinh nghiệm trong linh vực kinh doanh và đầu tư tài chính, Minh Phương xin chia sẻ những trải nghiệm và những bài học đến tất cả bạn đọc.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
spot_img
LỊCH KINH TẾ
BÀI VIẾT MỚI