Cafeforexvn – Chiến lược giao dịch forex là gì?
Chiến lược giao dịch forex là một kỹ thuật được forex trader sử dụng để xác định xem nên mua hay bán một cặp tiền tệ tại một thời điểm nào đó.
Các chiến lược giao dịch forex có thể dựa trên phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản và dựa trên tin tức. Chiến lược giao dịch tiền tệ của trader thường được hình thành từ các tín hiệu giao dịch cho biết nên mua hay bán. Các chiến lược giao dịch forex đều có sẵn trên internet hoặc có thể tự phát triển bởi bản thân các trader.
Bài học chính được rút ra từ chiến lược forex
- Thị trường forex là thị trường lớn nhất trên thế giới với khối lượng giao dịch mỗi ngày đạt khoảng 6,6 nghìn tỷ USD.
- Chiến lược giao dịch forex là việc sử dụng các kỹ thuật giao dịch cụ thể nhằm tạo ra lợi nhuận từ việc mua và bán các cặp tiền tệ có trên thị trường forex.
- Các công cụ thủ công hoặc tự động được sử dụng để tạo tín hiệu giao dịch trong các chiến lược giao dịch forex.
- Các trader làm việc trên hệ thống giao dịch của riêng họ nên kiểm tra lại các chiến lược của mình và thử giao dịch mô phỏng để đảm bảo sẽ không gặp vấn đề gì trước khi thực hiện cam kết về vốn.
- Một cách để học giao dịch forex đó là bạn có thể mở tài khoản demo và trải nghiệm.
Xem thêm: Gen Z và câu chuyện đầu tư Crypto
Khái niệm cơ bản về một chiến lược giao dịch forex
Các chiến lược giao dịch forex có thể là các phương pháp thủ công hoặc tự động nhằm mục đích tạo ra các tín hiệu giao dịch. Các hệ thống thủ công đòi hỏi trader ngồi trước màn hình máy tính, tìm kiếm các tín hiệu giao dịch và giải thích xem nên mua hay bán.
Còn với các hệ thống tự động, trader sẽ phát triển một thuật toán tìm tín hiệu giao dịch rồi thuật toán sẽ tự thực hiện các giao dịch. Và hệ thống này sẽ loại bỏ yếu tố cảm xúc của con người và có thể giúp cải thiện hiệu suất.
Các trader nên thận trọng khi mua các chiến lược giao dịch forex có sẵn vì rất khó có thể xác minh lịch sử theo dõi và đa phần các hệ thống giao dịch thành công đều được giữ bí mật.
Mẹo nhỏ: Một cách hợp lý để bạn có thể học về giao dịch forex chính là mở tài khoản demo và thử trải nghiệm.
Tạo ra một chiến lược giao dịch forex
Nhiều forex trader thường bắt đầu với một chiến lược giao dịch đơn giản. Ví dụ: họ nhận thấy rằng một cặp tiền tệ sẽ có xu hướng phục hồi từ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự nhất định. Theo thời gian, họ có thể thêm vào các yếu tố khác để cải thiện độ chính xác của các tín hiệu giao dịch này. Ví dụ: họ có thể yêu cầu giá phục hồi từ một mức hỗ trợ cụ thể theo một tỷ lệ phần trăm hoặc đơn vị pip nhất định.
Để có một chiến lược giao dịch forex hiệu quả, ta sẽ cần tới một vài yếu tố cấu thành sau:
- Lựa chọn thị trường: cần xác định cặp tiền tệ mà họ sẽ giao dịch và nâng cao khả năng đọc số liệu các cặp tiền đó.
- Định kích thước vị thế: cần xác định độ lớn của mỗi vị thế để kiểm soát lượng rủi ro thực hiện trong mỗi giao dịch riêng lẻ.
- Điểm vào lệnh: cần phát triển các quy tắc điều chỉnh thời điểm nhập vị thế mua hoặc bán trong một cặp tiền tệ nhất định.
- Điểm thoát lệnh: cần phát triển các quy tắc nhắc nhở khi nào nên thoát khỏi vị thế mua hoặc bán, cũng như khi nào thoát khỏi vị thế thua lỗ.
- Chiến thuật giao dịch: nên đặt ra các quy tắc về cách mua và bán các cặp tiền tệ, bao gồm cả việc lựa chọn các công nghệ khớp lệnh phù hợp.
Lưu ý về những điều cơ bản trong chiến lược giao dịch
Các trader nên xem xét việc phát triển hệ thống giao dịch trong các chương trình như MetaTrader để có thể dễ dàng tự động hóa việc tuân theo quy tắc. Ngoài ra, các ứng dụng này cho phép các trader kiểm tra lại xem hiệu suất trước đó của các chiến lược giao dịch của mình.
Lưu ý: Nếu bạn có một nguồn vốn hạn chế, hãy thử xem broker của bạn có cung cấp đòn bẩy cao thông qua tài khoản ký quỹ hay không. Còn nếu trong trường hợp bạn không gặp khó khăn về vốn, broker chỉ cần có nhiều lựa chọn đòn bẩy là được. Việc có nhiều lựa chọn sẽ cho phép bạn thay đổi mức độ rủi ro mà bạn cảm thấy mình sẵn sàng chấp nhận.
Ví dụ, ít đòn bẩy hơn (và do đó ít rủi ro hơn) có thể sẽ phù hợp hơn với một số cá nhân nhất định.
Xem thêm: Eurotrader tăng cường hiện diện tại UK với giấy phép FCA
Khi nào thì nên thay đổi chiến lược?
Một chiến lược giao dịch forex sẽ thực sự hiệu quả khi các trader tuân thủ các quy tắc. Nhưng cũng giống như bất kỳ điều gì khác, một chiến lược nhất định không phải lúc nào cũng là cách tiếp cận phù hợp với mọi tình huống, những gì có hiệu quả trong hôm nay không nhất thiết phải hiệu quả vào ngày mai.
Nếu một chiến lược không chứng minh được lợi nhuận và không mang lại kết quả mong muốn, các trader có thể cân nhắc những điều sau trước khi thay đổi kế hoạch của mình
3 điều cần chuẩn bị cho kế hoạch thay đổi
- Quản lý rủi ro phù hợp với phong cách giao dịch: Nếu tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận không phù hợp thì đã đến lúc để trader thay đổi chiến lược.
- Các điều kiện thị trường thay đổi: Một chiến lược giao dịch có thể phụ thuộc vào các xu hướng thị trường cụ thể, vì vậy nếu những điều kiện đó thay đổi, một chiến lược nhất định sẽ trở nên lỗi thời. Đây chính là dấu hiệu của việc trader cần phải thực hiện các chỉnh sửa của mình.
- Nắm rõ chiến lược: Nếu một trader không hiểu rõ về chiến lược thì họ sẽ không đem đến một kết quả khả quan. Nếu nảy sinh ra vấn đề hay trader ấy không nắm rõ các quy tắc, chiến lược của họ sẽ chắc chắn sẽ không mang lại hiệu quả nào.
Mặc dù thay đổi là tốt, nhưng việc thay đổi chiến lược giao dịch forex quá thường xuyên lại có thể sẽ khá tốn kém. Hay nói cách khác, nếu bạn sửa đổi chiến lược của mình quá nhiều lần liên tiếp, bạn thậm chí có thể sẽ thua lỗ.
Ví dụ về Chiến lược giao dịch forex cơ bản
Hầu hết các forex trader thành công đều phát triển một chiến lược và hoàn thiện nó theo thời gian. Một số thì tập trung vào một nghiên cứu hoặc tính toán cụ thể, trong khi những người khác sử dụng phân tích phổ rộng để xác định giao dịch của họ. Một chiến lược đơn giản được dựa trên sự thay đổi lãi suất tương đối giữa hai quốc gia khác nhau.
Hãy tưởng tượng một trader kỳ vọng lãi suất của Mỹ tăng so với Úc trong khi tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ (AUD/USD) là 0,71 (tức là phải mất 0,71 USD để mua 1,00 AUD).
Người đó tin rằng lãi suất cao hơn ở Mỹ sẽ làm tăng nhu cầu đối với USD, và tỷ giá hối đoái AUD/USD do đó sẽ giảm vì khi muốn mua AUD, người ta sẽ chỉ cần ít đồng USD hơn song lại mạnh hơn.
Giả sử rằng trader đó đúng và lãi suất thực sự tăng, giảm tỷ giá hối đoái AUD/USD xuống 0,50. Nó đồng nghĩa với việc người ta sẽ cần 0,50 USD để mua 1,00 AUD. Nếu nhà đầu tư bán AUD và mua USD, họ sẽ thu được lợi nhuận từ mức thay đổi giá trị đó.
Có thể giao dịch tiền tệ ở đâu trên thị trường Forex?
Có rất nhiều forex broker trực tuyến để bạn lựa chọn, giống như bất kỳ thị trường nào khác. Hãy thử kiếm các nền tảng có phí thấp và chênh lệch thấp và đừng quên đảm bảo rằng broker bạn lựa chọn được bảo vệ bởi cơ quan quản lý có tiếng. Các trader cao cấp hơn thì có thể tìm đến nền tảng với các công cụ biểu đồ và giao dịch theo thuật toán.
“Pip” trong forex là gì?
Pip là từ viết tắt của “percentage in point” (điểm phần trăm) hoặc “price interest point” (điểm lãi suất giá). Pip là biến động giá nhỏ nhất mà tỷ giá hối đoái có thể thực hiện dựa trên quy ước thị trường forex. Hầu hết các cặp tiền tệ được định giá lên đến bốn chữ số thập phân và pip được tính từ dấu thập phân cuối cùng (thứ tư). Do đó, 1 pip tương đương với 1/100 của 1% hoặc một điểm cơ bản.
Giao dịch dễ nhất trong forex là gì?
Giống như tất cả các thị trường tài chính, giao dịch forex cũng không có tiền miễn phí. Tuy nhiên, chiến lược đơn giản nhất từ góc độ cơ học đơn giản chỉ là suy đoán xem một loại tiền tệ sẽ tăng hay giảm giá trị so với một loại tiền tệ khác. Tất nhiên, nếu bạn đánh giá sai hướng mà mình đặt cược thì bạn sẽ mất đi khoản tiền cược đó.
Chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade) trong forex là gì?
Giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ (Currency carry trade) là một chiến lược phổ biến liên quan đến việc vay tiền từ một loại tiền tệ có lãi suất thấp để mua một loại tiền tệ có tỷ lệ lãi suất cao hơn. Một trader sử dụng chiến lược này cần nắm bắt sự khác biệt giữa hai mức lãi suất, tùy thuộc vào số lượng đòn bẩy được sử dụng mà mức chênh lệch ấy có thể sẽ vô cùng đáng kể.
Xem thêm: Kiến thức kinh tế cơ bản nhất mà bạn phải biết
Quy mô giao dịch trong forex là gì?
Tùy thuộc vào mức độ chuyên môn và số vốn của bạn mà sẽ có một số kích thước giao dịch (lô, hay lot trong tiếng Anh) tiêu chuẩn cho tài khoản forex. Tài khoản forex tiêu chuẩn sẽ có lô lệnh là 100.000 đơn vị cơ bản, tài khoản Mini được tiêu chuẩn hóa ở mức 10% hay 10.000 đơn vị cơ bản.
Trong khi đó, các tài khoản Micro thậm chí còn nhỏ hơn thế cho phép 1.000 giao dịch đơn vị cơ bản và tài khoản nano thì chỉ cho phép 100 (mặc dù tài khoản nano không phải lúc nào cũng có sẵn). Điều này có nghĩa là tài khoản tiêu chuẩn sẽ phải nhập lệnh với bội số của 100.000, trong khi chủ tài khoản mini đặt giao dịch theo bội số của 10.000, và tương tự như thế.
Hậu Dương – Theo investopedia.com
