Trong forex có sáu phong cách giao dịch khác nhau, từ ngắn hạn, trung hạn cho đến dài hạn.

Hướng dẫn lập kế hoạch giao dịch forex

Các trader bị thu hút và đến với thị trường forex cũng vì nhiều nguyên do chính đáng. Không có thị trường tài chính nào khác có mức khối lượng hoặc tính thanh khoản cao như thị trường forex. Dù các trader có nhu cầu và phong cách như thế nào thì cũng đều được thị trường này đáp ứng, và cơ hội kiếm được lợi nhuận là có thật. Hôm nay, cafeforexvn.com sẽ chia sẻ về cách lập một kế hoạch giao dịch forex đáng tin cậy nhằm tìm ra các chiến lược và phong cách giao dịch forex phù hợp nhất với bạn cũng như thiết lập các bước quan trọng để trở thành một trader bán thời gian hiệu quả.

Phong cách giao dịch

Trong sân chơi forex, có sáu phong cách giao dịch khác nhau được phân chia thành nhóm ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn. Dựa vào kinh nghiệm cá nhân, bạn sẽ biết phong cách nào là phù hợp nhất với phương pháp giao dịch của bản thân mình, nhưng để giới thiệu cho cả những người mới bắt đầu, những phong cách giao dịch forex chính sẽ được nêu như sau đây:

1. Trader trong ngày (day trader): Trader trong ngày giống phân nửa so với phong cách lướt sóng scalping (ngắn hạn) và giống phân nửa với swing trading (trung hạn) và trader theo phong cách này thường giao dịch trong các khung thời gian trong ngày. Nhìn chung, lênh giao dịch của trader trong ngày sẽ không giữ qua đêm, trong khi đó các trader trong ngày cũng cần phải thông thạo kỹ năng phân tích cơ bản, kỹ thuật và phân tích tương quan. Các lệnh giao dịch của trader trong ngày chỉ kéo dài từ một phút cho đến cả ngày. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một công cụ quan trọng của các trader trong ngày vì đại lượng này giúp vạch ra thời điểm thị trường bị quá mua hoặc quá bán.
2. Swing Trader (Trader lướt sóng): là những trader trung hạn, với các vị thế giao dịch kéo dài từ một ngày đến vài tuần. Những swing trader thành công nhất có thể xác định xu hướng thị trường và giao dịch chênh lệch sóng biến động thị trường, đồng thời họ luôn chú ý theo dõi các tín hiệu giao dịch nhờ độ biến động cao. Điểm mạnh của swing trader là thường chú ý đến chi tiết.
3. Position trader (trader theo vị thế): Các trader vị thế chuyên thực hiện các lệnh giao dịch forex kéo dài trong khoảng từ vài tuần cho đến một vài năm. Mục tiêu lớn nhất của các trader vị thế là kiếm được lợi nhuận lớn bằng cách giao dịch trên các vị thế dài hạn. Điều này đòi hỏi họ phải có cả kiến ​​thức phân tích cơ bản và kỹ thuật, trong khi đó nhiều trader vị thế cũng đặt lệnh giao dịch dựa trên các xu hướng ngắn hạn trong biên độ thị trường trên khung thời gian rộng hơn.
4. Trader theo sự kiện (event-driven trader): Phân tích cơ bản là kỹ năng thiết yếu nhất của các trader theo sự kiện. Các trader chuyên giao dịch theo sự kiện nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ sóng tăng/giảm đột biến sau khi diễn ra các sự kiện hoặc công bố tin tức công khai (chẳng hạn như GDP, Bảng lương phi nông nghiệp, các cuộc bầu cử chính trị và dữ liệu thất nghiệp). Các trader theo sự kiện thành công nhất thường có thói quen liên tục cập nhật các sự kiện trên thế giới và họ có thể dự đoán chính xác tác động của các sự kiện cục bộ và toàn cầu đến thị trường chung.
5. Trader theo thuật toán (algorithmic trader): Trader theo thuật toán có phong cách giao dịch kết hợp giữa khoa học máy tính và giao dịch. Giao dịch theo thuật toán thường là giao dịch tần suất cao, khi đó các trader sẽ sử dụng một thuật toán giao dịch có thể tự động đặt vô số lệnh đầu tư, lập chiến lược, thiết lập điều kiện miễn trừ và thực hiện lệnh giao dịch chỉ trong vòng vài miligiây. Các trader theo thuật toán hoặc sẽ tự lập trình phần mềm của họ hoặc thuê ngoài các lập trình viên và chuyên gia lập biểu đồ giàu kinh nghiệm, từ đó mua lại các chương trình giao dịch được phát triển dựa trên thuật toán.
6. Scalping Trader hay scalper (trader lướt sóng siêu ngắn hạn): Các trader chọn con đường trở thành một scalper vì nhiều lý do. Scalper là một trong những trường phái trader ngắn hạn nhất, khi đó lệnh giao dịch của họ chỉ kéo dài từ vài giây đến vài phút. Do thị trường forex có tính thanh khoản cao nên scalper lúc nào cũng có lợi thế trong các phiên giao dịch chồng chéo. Mục tiêu lớn nhất của việc scalping (lướt sóng siêu ngắn hạn) là kiếm nhiều khoản lợi nhuận nhỏ trong suốt cả ngày giao dịch. Scalping không dành cho các trader thiếu kinh nghiệm hoặc không có kiến thức và đòi hỏi trader phải nắm chắc kiến ​​thức forex và có khả năng hoạt động dưới áp lực cao.

3 chiến lược giao dịch forex hàng đầu

Mức hỗ trợ & kháng cự hành động giá

Hành động giá là nguồn sống của các forex trader. Với đặc tính có thể áp dụng cho các chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, hành động giá vốn dĩ đã hiệu quả, nhưng đôi khi tín hiệu từ hành động giá sẽ còn đáng tin cậy hơn khi được kết hợp với các chỉ báo không có độ trễ.

Tùy thuộc vào điều kiện thị trường, chiến lược giao dịch hành động giá sẽ có nhiều biến thể khác nhau. Bài viết sau đây sẽ “soi” qua các bước đơn giản nhất liên quan đến cả việc hoạt động mua và bán theo hành động giá dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự.

Như trình bày trong hình bên dưới, các mức hỗ trợ và kháng cự xuất hiện khi đường giá ngang nối liền mức giá đỉnh hoặc mức giá đáy với mức đáy khác. Các mức hỗ trợ và kháng cự là vị trí mà thị trường đảo chiều, giúp vạch ra các điểm đảo chiều trong hành động giá. Trong hầu hết các trường hợp ngắn hạn, giá vẫn chuyển động bên trong các mức hỗ trợ và kháng cự.

Lệnh mua theo hành động giá

Đây là một ví dụ điển hình cho cơ hội đặt lệnh mua theo hành động giá xung quanh một mức hỗ trợ. Các mức hỗ trợ được hình thành khi cặp EUR/USD chạm đến mức kháng cự và quay đầu chuyển động theo hướng ngược lại, và mức hỗ trợ này thường được nối từ mức đáy cao hơn của một xu hướng tăng mới xuất hiện (được đánh dấu dưới dạng mức kháng cự đầu tiên).

Để thực hiện chiến lược giao dịch này, các bạn trader cần xác định mức kháng cự thứ hai. Các mức hỗ trợ không nhất thiết phải là các mức giá giống hệt nhau nhưng cần nằm cách biệt nhau trong khoảng vài pip, giả sử nếu bạn là trader trong ngày. Khi giá phá vỡ mức hỗ trợ, các trader sẽ đặt lệnh mua forex với 1% đến 3% vốn. Để giảm thiểu rủi ro, các bạn trader có thể áp điểm dừng lỗ ở một mức giá cụ thể, theo mức biến động pip hoặc theo tỷ lệ giá/lỗ.

Lệnh bán theo hành động giá

Giống như các mức hỗ trợ, các mức kháng cự có thể được hình thành xung quanh các mức giá có độ cao gần bằng nhau đo theo thân nến (dạng nến kháng cự tốt nhất) hoặc đo theo bóng nến (giá thay đổi mạnh và dễ biến động, không có sức ảnh hưởng nhiều). Nói chung, chiến lược giao dịch này hiệu quả nhất khi được áp dụng cho một xu hướng giá lên với các mức kháng cự vẽ theo thân nến toàn phần.

Mức kháng cự mạnh đầu tiên được tạo ra bằng cách nối liền các mức giá kháng cự. Kế đến cần có sóng đảo ngược xu hướng thị trường sang chiều giảm, như minh họa trong hình, tiếp theo giá cần test lại cùng một mức kháng cự đã được thiết lập trước đó. Lệnh bán lúc này gần như đã sẵn sàng và chỉ cần xuất hiện thêm một tín hiệu xác nhận khác. Ngoài ra, tín hiệu bán cũng được xác nhận do biểu đồ có mô hình nến pin bar.

Các trường hợp ví dụ cho chiến lược giao dịch theo hành động giá như trên có thể áp dụng cho nhiều khung thời gian, nhưng khung thời gian tốt nhất sẽ là 15 đến 30 phút.

Giao dịch forex theo xu hướng

Giao dịch forex theo xu hướng là một phương pháp giao dịch tập trung vào việc tạo ra lợi nhuận bằng cách đặt lệnh giao dịch nhằm khai thác động lượng của thị trường. Nói chung, các trader theo xu hướng (trend trader) thường sử dụng khung thời gian trung hạn đến dài hạn, mặc dù vậy chiến lược này có thể áp dụng cho mọi trader bất kể mức kinh nghiệm.

Để nắm rõ hơn về điều kiện thị trường, trend trader thường sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật như Chỉ số Kênh Hàng hóa (CCI), Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) và Đường Trung bình động (MA). Đối với các trader theo xu hướng, xu hướng tăng hoặc giảm càng mạnh thì càng tốt.

Xem thêm: Hướng dẫn lập kế hoạch giao dịch forex

Thông thường, những trend trader thành công thường tận dụng các vùng giá đỉnh và đáy trong cả xu hướng tăng và giảm mạnh.

Khi sử dụng Chỉ số kênh hàng hóa (CCI), các trader theo xu hướng có thể xác nhận liệu giá đang phục hồi hay giảm mạnh theo xu hướng thị trường. Nếu CCI giảm xuống dưới mức -125 thì điều này có nghĩa là giá đang sắp phục hồi.

Để nâng cao độ hiệu quả cho phương pháp giao dịch này, bạn có thể kết hợp phương pháp giao dịch theo xu hướng với các mức hỗ trợ và kháng cự nhằm tận dụng xu hướng giá, sóng đảo chiều và biến động thị trường.

Lập kế hoạch giao dịch forex

Việc đặt ra các thông số rủi ro và giao dịch để rồi tuân theo chúng một cách nghiêm túc là một nhiệm vụ đầy thách thức đối với các trader mới vào nghề. Hãy xác định rõ ràng và súc tích về thời lượng mà bạn dành cho trading, đồng thời phải hoạch định và hình dung các mục tiêu giao dịch cũng như áp dụng khối lượng giao dịch với tỷ lệ lãi/lỗ thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro. Từ đó, bạn có thể thực hiện các bước sau để xây dựng phương pháp giao dịch forex:

1. Quản lý tiền: Hãy đăng ký tạo tài khoản với một sàn môi giới forex có giấy phép quản lý giám sát đàng hoàng, vì các nền tảng giao dịch chưa được quản lý sẽ dễ dàng xâm phạm quyền riêng tư người dùng và lừa đảo tài chính. Hãy xác minh xem sàn môi giới có cung cấp tài khoản demo miễn phí hay không, để bạn có thể tìm hiểu nền tảng giao dịch an toàn của họ, sai đó mới nạp khoản đầu tư ban đầu vào tài khoản giao dịch. Khi giao dịch, đừng đánh cược quá 3% số dư tài khoản của bạn cho mỗi lệnh và không quá 5% nếu cộng dồn nhiều lệnh cùng một lúc.
2. Giao dịch thử: Thời lượng và thái độ cam kết sẽ quyết định bạn sẽ trở thành kiểu trader nào. Phương pháp giao dịch của bạn là ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn (giao dịch trong ngày, scalping, giao dịch bằng thuật toán, giao dịch dựa trên sự kiện, v.v.), tất cả sẽ có câu trả lời phù hợp khi bạn thử giao dịch trên tài khoản demo.
3. Lập quy tắc giao dịch: Bạn nên tuân thủ theo một loạt các thông số giao dịch nghiêm ngặt để giúp đảm bảo có thể tham gia và bám trụ thị trường lâu dài và đồng thời giảm thiểu rủi ro hết mức có thể. Ví dụ về một số quy tắc giao dịch:
4. Ngừng giao dịch sau hai lần thua lỗ liên tiếp.
5. Sử dụng lệnh dừng lỗ và lệnh giới hạn để giảm thiểu rủi ro đối với các vị thế trung và dài hạn.
6. Không bao giờ tìm cách bù lỗ cho những lệnh giao dịch thất bại bằng các lệnh giao dịch có khối lượng lớn hơn.
7. Giữ tinh thần giao dịch chuyên nghiệp: Thị trường forex cho phép tất cả mọi người trên toàn thế giới được tiếp cận và không yêu cầu trình độ kinh tế, và ai cũng có thể kiếm được lợi nhuận từ các đợt sóng biến động của thị trường. Vì không có quy định hạn chế tham gia (ngoài các quy định hạn chế từ cấp chính phủ và theo độ tuổi), nhiều trader tập sự thường hiểu lầm rằng giao dịch forex là một sở thích chứ không phải là một công việc kinh doanh. Đây là một sai lầm chết người. Giống như các doanh nghiệp, giới trader cũng phải cần lập chiến lược, giữ thái độ tận tụy với công việc và nâng cao tinh thần kỷ luật thì mới có thể thành công.
8. Tìm đến các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp: Nhiều trader không hiểu được rằng bản thân phải rất nghiêm túc và tận tâm thì mới có thể trở thành một trader forex thành công. Trong những trường hợp như vậy, các trader đó có thể sẽ có lợi hơn nếu thử nghiên cứu và sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ forex có uy tín (copy trading, dịch vụ bắn tín hiệu và dịch vụ quản lý giao dịch). Đây là danh sách các nhà cung cấp dịch vụ forex hàng đầu năm 2021.

Trở thành trader forex

Không có con đường nào để giao dịch forex thành công trong một sớm một chiều, và cũng không có công thức giao dịch nào có thể đưa một người lên tầm triệu phú forex ngay, mà thay vào đó bạn cần phải có tâm lý kiên định, khả năng tháo vát và có một chiến lược rõ ràng. Đừng vội vàng trong quá trình làm quen với các phương pháp giao dịch và hãy đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc giao dịch của chính mình để hạn chế rủi ro. Hãy thử hình dung viễn cảnh mà bạn đạt được các mục tiêu giao dịch ngắn hạn và dài hạn, đồng thời giữ tinh thần giao dịch theo hướng tham gia thị trường dài hạn thay vì ham làm giàu trong ngắn hạn. Ngoài ra, bạn cũng nên học cách làm chủ tâm lý khi giao dịch forex để trở thành một trader forex ưu tú hơn.

Đăng Khoa-Theo financemagnates