Quản lý vốn là gì? Nhiều nhà đầu tư mới còn bỡ ngỡ khi nhắc đến khái niệm này. Vậy tại sao cần phải học cách quản lý vốn? Bài viết này sẽ chia sẻ đến các nhà đầu tư nhiều kiến thức và thông tin có thể giúp ích cho bạn trong quá trình đầu của của mình.
Hi vọng các nhà đầu tư dù đã tham gia thị trường trong khoảng thời gian bao lâu cũng hãy dành thời gian tìm hiểu qua các kiến thức được chia sẻ tại bài viết này.
Quản lý vốn là gì?
Quản lý vốn đề cập đến việc giữ cho tài khoản của bạn không bị thiệt hại, hoặc thiệt hại là thấp nhất, cũng như giữ được mức lợi nhuận khi giao dịch. Mục tiêu đầu tiên trong quản lý vốn là đảm bảo cho sự tồn tại trong thị trường.
Trong những thị trường có độ rủi ro cao như Forex, BO hay Coin thì bạn cần tránh các rủi ro có thể khiến bạn bị loại bỏ khỏi cuộc chơi.
Ngoài ra còn có mục tiêu thứ hai là kiếm thêm thu nhập và cuối cùng mới là gia tăng mức lợi nhuận lên. Người thất bại thường thì đặt toàn bộ vốn vào một giao dịch. Họ tiếp tục giao dịch vẫn cùng khối lượng hoặc hơn mức đó. Hầu hết người thua lỗ cố gắng thoát khỏi hố sâu mà họ đã đào. Quản lý tài chính tốt giúp bạn tránh khỏi cái hố đó ngay từ lúc ban đầu.
Những phương pháp quản lý vốn phổ biến?
Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ một vài phương pháp quản lý vốn thường được ứng dụng mà nhà đầu tư có thể tham khảo.
Bình quân giá lên
Đây là một trong những phương pháp không dễ để áp dụng. Bình quân giá được hiểu như là một chiến lược nạp thêm lệnh khi đang thắng. Cụ thể là khi lệnh đầu tiên của bạn đã có lợi nhuận thì bạn sẽ vào thêm lệnh vào để nhanh chóng gia tăng số dư của tài khoản hơn.
Bình quân giá xuống
Phương pháp bình quân giá xuống đang gây rất nhiều tranh cãi cho các trader. Ví dụ khi bạn đã vào lệnh mua nhưng giá lại xuống, bạn nghĩ nó sẽ phục hồi ở mức giá nào đó và bạn tiếp tục thêm ở mức thấp hơn. Khi giá lại tiếp tục xuống thì bạn lại mua thêm ở mức thấp hơn nữa. Sau cùng khi giá tăng thì bạn thắng rất đậm.
Xem thêm: Lộ trình phân tích cơ bản từ A-Z trong thị trường chứng khoán
Martingale
Martingale cũng nhận được nhiều nhận định trái chiều như phương pháp bình quân giá xuống. Về cơ bản, sau khi thua lỗ, trader sẽ gấp đôi khối lượng giao dịch lên để vừa bù lại phần lỗ trước vừa lấy phần lời còn lại. Nếu lệnh thứ 2 cũng lỗ, sẽ có lệnh thứ 3 với khối lượng gấp đôi lệnh thứ 2 và cứ như thế cho đến khi có 1 lệnh lời sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất.
Anti – Martingale
Trong chiến lược Anti-Martingale, khi trader thắng liên tục, họ sẽ gấp đôi khối lượng cho lượt trade tiếp theo, nhưng nếu thua thì họ không được nhồi lệnh gấp đôi. Tư duy đằng sau chiến lược này là khi chiến thắng, trader lại có phần tiền lời để dành bù lỗ cho lệnh trade tiếp theo.
Tỷ lệ cố định
Phương pháp tỷ lệ cố định chủ yếu là dựa vào yếu tố lợi nhuận. Khi xác định được mức lợi nhuận của mình, trader mới biết được nên vào lệnh bao nhiêu. Ví dụ, một trader có thể bắt đầu giao dịch và chọn Delta là $2000. Mỗi khi tài khoản tăng thêm $2000, trader sẽ tăng khối lượng giao dịch thêm 1 lot chẳng hạn. Đó là phương pháp quản lý vốn dựa trên lợi nhuận.
Tiêu chuẩn Kelly
Mục tiêu của Kelly là tối ưu hoá lợi nhuận và tái đầu tư lợi nhuận. Tiêu chuẩn Kelly đề cập đến việc xác định tỷ lệ Risk-Reward trong quản lý vốn. Các tỷ lệ phổ biến R:R= 1:1, R:R =1:2, R:R =1:3…
Tóm lại, nhà đầu tư cần đọc thêm thông tin, tham khảo ebook, sách hoặc các tài liệu từ chuyên gia để có thêm góc nhìn, đầu tư thuận lợi hơn.
